PPSメールマガジンvol.214「オルカンの特徴とその注意点とは」 2024.09.30　#メールマガジン

こんにちは、
PPSの吉岩です。

NISA普及の影響から、
投資信託を始める人が増えています。

その中でもオルカンが注目されており、
オルカンの運用を推奨する記事も見かけます。

今回はオルカンが
どんな金融商品か気になる方のために、
そのと注意点を解説します。

まずオルカンとは、
オール・カントリーの略称であり、
全世界株式の投資信託を指します。

具体的な商品例として、
「eMAXIS Slim 全世界株式」など
が代表的です。

この投資信託では、
先進国やインドなどの新興国を含む
世界中の株式市場への分散投資が行えます。

そのため、世界経済全体の
成長に連動した資産形成を目指すことができ、
リスクを分散させる効果もあります。

オルカン一本で
特定地域に依存しない
資産分散できるのは魅力ですが、
ここからは注意点です。

それは、幅広い地域に投資するとはいえ、
実際は約6割が米国株式に投資されることです。

そのため、米経済の影響を強く受け、
米経済の動向が悪化すれば、
資産への影響も大きくなることは
把握しておきましょう。

また、オルカンを運用しながら、
他の投資先に米国株を選んだ場合、
資産構成が米国株に偏りやすい点にも注意が必要です。

さて、基本的な解説や注意点は以上です。

オルカンはグローバルな分散投資ができる商品ですが、
実際には米国株式の比重が大きい投資商品です。

他の投資を行っている人は、
バランスにも目を向けてみてください。

また長期的に投資信託を続けたい方や、
短期的な変動に一喜一憂したくない方にとっては、
オルカンは手間をかけずに
グローバルな経済成長に乗る良い選択肢かもしれません。

ただし、株式としてのリスクは存在するため、
投資を始める際には慎重にご検討ください。

それではまた！

PPS.Llc代表　吉岩勇紀

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この記事は2024年9月23日配信のメールマガジンとなります。
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